O nás

Kdo jsme

Jsme menší, sehraný tým profesionálů, kteří se ve světě financí pohybují už více než dvě desetiletí. Za sebou máme stovky klientských příběhů, úspěšně vyřešených situací a dlouhodobých spoluprací. Nestojíme za námi žádná velká značka ani korporátní prostředí - a právě to nám umožňuje být blíž našim klientům, být flexibilní a stavět na důvěře, kterou si poctivě budujeme.

Věříme, že osobní přístup a férovost jsou základním kamenem každého kvalitního poradenství.

Co chceme

Naší vizí je pomáhat lidem lépe porozumět svým financím a přemýšlet o nich v širších souvislostech - nejen krátkodobě, ale i s ohledem na budoucnost.

Chceme, abyste měli jasno v tom, co podepisujete, co vás kryje, co vás čeká a jaká rizika podstupujete. Klienty nikdy netlačíme do zbytečných nebo nevýhodných produktů. Naopak - hledáme taková řešení, která skutečně odpovídají jejich životní situaci, potřebám i cílům.

Dlouhodobá důvěra a vzájemné porozumění jsou pro nás mnohem důležitější než rychlý obchod.

Co umíme

  • Navrhnout komplexní finanční plán, který odpovídá vaší životní situaci
  • Zprostředkovat pojištění osob i majetku, které vás nenechá na holičkách, když ho budete nejvíc potřebovat, které vás opravdu ochrání
  • Vybrat a vyjednat hypotéky, úvěry nebo refinancování, které dávají smysl - a to nejen dnes, ale i do budoucna
  • Navrhnout investiční strategii, která bude odpovídat vašemu vztahu k riziku i časovému horizontu a poradit, jak efektivně investovat a budovat finanční rezervu

Sledujeme aktuální dění na trhu a neustále se vzděláváme, abychom vám mohli nabídnout poradenství na úrovni, kterou si zasloužíte.

Proč právě my?

Protože s námi nejste jen číslo v tabulce. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně - s respektem, otevřeností a snahou najít opravdu funkční a srozumitelné řešení.

Protože nabízíme víc než jen produkty - nabízíme zkušenosti, lidský přístup a tým, který drží pohromadě. Každý z nás ví, že když si neví rady, není na to sám. Díky tomu vždy hledáme nejlepší možné řešení. Nehledáme zkratky, ale cesty, které opravdu fungují - pro vás.

Zakládáme si na tom, že vás nezahlcujeme složitou terminologií, ale vše vysvětlíme tak, abyste se mohli svobodně a informovaně rozhodnout.

Zkrátka - děláme finance poctivě, s lidským přístupem a hlavou i srdcem.

Chcete optimalizovat své finance?

Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Domluvit schůzku